Nokemono-tachi no Yoru, The Tale of the Outcasts

Wisteria là một cô gái mồ côi sống ở một góc của Đế quốc Anh vào cuối thế kỷ 19. Cuộc sống của cô thật hoang vắng và ảm đạm cho đến khi cô gặp Marbas, một sinh vật bất tử mạnh mẽ nhưng không kém phần cô đơn với vẻ ngoài đầy lông lá, bị săn đuổi bởi những người thợ săn. Cùng nhau, Wisteria và Marbas đi lang thang trong Đế chế - nơi sinh sống của con người và những con thú giống người - để tìm kiếm một nơi mà họ có thể chung sống trong hòa bình.